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多維度客戶列表篩選功能——BizIdea4.5版新特性

　　在使用動(dòng)易BizIdea的過程中，可能很多用戶注意到這樣一個(gè)問題：在進(jìn)行客戶管理的過程中，常常會(huì)由于客戶數(shù)據(jù)的龐大繁雜，而導(dǎo)致查找分類信息過于復(fù)雜，浪費(fèi)過多時(shí)間和精力的問題。注重細(xì)節(jié)，最大化的滿足用戶需求是動(dòng)易一直以來的不斷追求，考慮到這一點(diǎn)，動(dòng)易在BizIdea版本不斷的升級(jí)中著重對(duì)客戶關(guān)系管理這部分功能進(jìn)行逐步的改進(jìn)與完善。

　　在BizIdea4.5版本中，動(dòng)易同樣進(jìn)一步提升了客戶關(guān)系管理功能，在舊版本客戶管理分類篩選的基礎(chǔ)上，改進(jìn)了客戶管理后臺(tái)列表的按條件篩選功能，可以針對(duì)用戶名下的客戶按條件進(jìn)行篩選，如一個(gè)月沒有聯(lián)系，三個(gè)月沒有聯(lián)系，老客戶等等，提供更加便捷的信息查找方式，提高工作效率。

　　接下來，我們就來系統(tǒng)了解一下客戶管理后臺(tái)列表的篩選功能的具體操作。

　　系統(tǒng)后臺(tái)界面客戶管理中，我們可以看到管理列表中有7欄不同的分類，可以按照時(shí)間范圍、客戶組別、客戶階段、客戶地區(qū)、客戶類別、客戶類型、全部客戶等條件進(jìn)行客戶搜索。如圖：
 

　　
       1、按照時(shí)間范圍篩選
　　如果您想按時(shí)間范圍查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“時(shí)間范圍”一欄上，功能鍵下方便會(huì)出現(xiàn)時(shí)間范圍“超過一個(gè)月沒有聯(lián)系的客戶”和“超過三個(gè)月沒有聯(lián)系的客戶”，按照需求點(diǎn)擊相應(yīng)的選項(xiàng)，便可查詢到您需要的客戶資料。
 

 

　　2、按照客戶組別篩選
　　如果您想按客戶組別查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“客戶組別”一欄上，功能鍵下方便會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的組別選項(xiàng)“潛在客戶”、“普通客戶”、“VIP客戶”、“代理商”、“合作伙伴”、“失效客戶”，按照需求點(diǎn)擊相應(yīng)的選項(xiàng)，便可查詢到您需要的客戶資料。
 

 
　
　3、按照客戶階段篩選
　　如果您想按客戶階段查找一批客戶資料，那么將鼠標(biāo)停留在“客戶階段”一欄上，功能鍵下方便會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的組別選項(xiàng)“售前跟蹤”、“合同執(zhí)行”、“售后服務(wù)”、“合同期滿”，按照需求點(diǎn)擊相應(yīng)的選項(xiàng)，便查詢到您需要的客戶資料了。
 

　　4、按照客戶地區(qū)篩選
　　同樣，想查詢某個(gè)地區(qū)的客戶資料，操作同上，將鼠標(biāo)停留在“客戶階段”一欄上，功能鍵下方便會(huì)出現(xiàn)相應(yīng)的組別選項(xiàng)華東、華南、華中、華北區(qū)，點(diǎn)擊相應(yīng)選項(xiàng)即可。
 
 

　　5、按照客戶類別篩選
　　系統(tǒng)設(shè)置了2種客戶類別選項(xiàng)：“個(gè)人客戶”和“企業(yè)客戶”，將鼠標(biāo)停留在“客戶類別”一欄上，點(diǎn)擊您所需要的客戶類型即可查詢到相應(yīng)的資料了。
 
 
　　6、按照客戶類型篩選
　　按照客戶類型篩選信息操作同上，將鼠標(biāo)停留在“客戶類型”一欄上，功能鍵下方便會(huì)出現(xiàn)商業(yè)客戶和非商業(yè)客戶兩種類型，點(diǎn)擊您所需要的客戶類型即可查詢到相應(yīng)的資料了。
 
 

　　客戶管理后臺(tái)列表的篩選功能的具體操作就全部為大家介紹完畢了，操作起來非常簡單，但是這些小功能卻能為用戶們節(jié)省更多的時(shí)間和精力，不可小覷。歡迎各位繼續(xù)關(guān)注BizIdea4.5版本的其他新功能！
【打印正文】 發(fā)布時(shí)間：2011-12-05 10:28:43 瀏覽次數(shù)： 次 作者：動(dòng)易 來源：本站原創(chuàng)
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